Answear.com S.A.

Wyceny

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna

Do wycen spółek stosujemy 4 metody:
Aktualna cena: 29.05
Wartość godziwa DCF 37.1
Monte Carlo (mediana scenariuszy): 110.4
Wycena zdyskontowanych dywidend: 12.5
Wycena porównawcza (wskaźnikowa): -

Zestawienie wycen spółki z aktualnym kursem akcji

Kliknij poniżej aby rozwinąć i zobaczyć szczegóły


Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (ang. Discounted Cash Flow) – uważana jest za najbardziej właściwą, polega na dyskontowaniu przepływów finansowych (FCFF) generowanych przez analizowaną spółkę. Silne strony tej metody to uwzględnienie wszystkich strumieni gotówki, jakie wpływają i wypływają ze spółki oraz kosztu pieniądza w czasie. Wadami metody wyceny DCF jest: duża ilość założeń parametrów (m.in. przychody, rentowność, koszt pieniądza w czasie, podatki) oraz długi horyzont czasowy przeprowadzanej wyceny.

Podstawowe założenia modelu DCF:

Średni wzrost przychodów (CAGR) w latach 2024-2033: 12.7%
Średni wzrost przychodów (CAGR) za poprzednie 2014-2023: None
Średni wzrost przychodów (CAGR) w najbliższych 5 latach (2024-2028): 16.8%
Średni wzrost przychodów (CAGR) za ostatnie 5 lat (2024-2028): 41.7%
Marża EBIT w okresie terminalnym (TV): 4.0 %
Beta: 1.0
Koszt kapitału (WACC): 9.1%



index 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 2030P 2031P 2032P 2033P TV
Przychód (mln) 1 575 1 890 2 268 2 494 2 744 3 018 3 320 3 586 3 873 4 183 4 245
Ebit (%) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0
EBIT (mln) 55 75 86 104 109 120 116 107 116 167 148
Amtortyzacja 17 20 24 27 30 33 36 39 42 46 46
Capex -22 -26 -31 -34 -38 -42 -46 -50 -54 -58 46
Δ Kapitału obr. 59 59 17 -21 21 22 23 24 26 27 28
FCFF -19 -5 43 97 57 64 58 50 54 93 89
Wartość bieżąca -18 -4 34 71 38 35 28 21 21 32 509
FCFF (%) -1.3 -0.3 1.9 3.9 2.1 2.1 1.8 1.4 1.4 2.2 0.0
symbol ANR.WA ANR.WA ANR.WA ANR.WA ANR.WA ANR.WA ANR.WA ANR.WA ANR.WA ANR.WA ANR.WA
id 584 586 588 590 592 593 596 597 599 601 603


Kalkulacja wyceny (mln)
Wartość firmy (EV) 772
Dług netto 190
Gotówka 88
Udziały mniejszościowe 0
Ilość akcji 18 041
Wartość godziwa firmy 670
Wartość godziwa akcji Brak danych
Kalkulacja WACC - koszt kapitału
Stopa wolna od ryzyka 5.6%
Premia rynkowa 5.8%
Beta 1.0
Udział kapitału własnego 68.7%
Udział długu 31.3%
Koszt kapitału własnego 11.4%
Koszt długu 5.0%
WACC 9.1%

Modelowanie probabilistyczne - Monte Carlo: To zaawansowana wersja wyceny DCF, w której analityk dokonuje założeń dla kluczowych parametrów, takich jak wzrost lub spadek przychodów, marża operacyjna, poziom inwestycji, amortyzacja i wysokość opodatkowania. W naszym modelu przeprowadzane jest 100 000 symulacji w losowych scenariuszach opartych na określonych zakresach dla tych parametrów (od wartości minimalnych do maksymalnych). Wyniki są następnie grupowane według przedziałów cenowych. W odróżnieniu od tradycyjnego modelu DCF, gdzie analityk prezentuje tylko jeden wynik wyceny, modelowanie Monte Carlo dostarcza pełniejszego obrazu, pokazując potencjalne skrajne wartości wyceny – od najniższych do najwyższych – w zależności od tego, jak dobrze spółka będzie performować. Dzięki temu inwestor może lepiej zrozumieć zarówno optymistyczne, jak i pesymistyczne scenariusze rozwoju firmy oraz ich wpływ na wartość spółki, uzyskując bardziej kompletny obraz ryzyka i możliwości związanych z inwestycją. Inwestor zyskuje w ten sposób nie tylko średnią wycenę, ale także widzi pełen wachlarz możliwych wyników, co pozwala mu lepiej przygotować się na różne potencjalne scenariusze.

Założenia modelu MIN MAX
Roczny wzrost sprzedaży (%) 5.0 20.0
Marża operacyjna EBIT (%) 3.0 5.0
Kapitał pracujący (%) 15.0 25.0
Capex (%) 1.0 2.0
Amortyzacja (%) 1.0 2.5
Koszt kapitału % (WACC) 8.0 10.0
Stopa podatkowa (%) 16.0 22.0
Monte Carlo Simulation Image

Metoda zdyskontowanych dywidend (DDM, ang. Discounted Dividend Model) to podejście stosowane w wycenie akcji spółek, które opiera się na założeniu, że wartość akcji jest równa sumie zdyskontowanych wartości przyszłych dywidend, które inwestor oczekuje otrzymać. Model ten jest szczególnie użyteczny dla firm, które regularnie przeznaczają min 70% z zysku na wypłatę dywidendy.

Podstawowe założenia modelu DDM:

Wskaźnik wypłaty dywidendy w najbliższych 10 latach: 10.0%
Zysk netto: 6.0%
Wzrost rezydualny: 1.5%

Index 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 2030P 2031P 2032P 2033P
Zysk/strata netto 75 603 94 504 113 405 136 086 149 695 164 664 181 131 199 244 215 183 232 398
DPS (Dywidenda na akcje) 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3
Zdyskontowana dywidenda 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
id 213 216 218 220 223 232 235 236 239 241


Kalkulacja wyceny akcji

Wartość rezydualna TV DDM
17.2
Bieżąca wartość rezydualna
6.8
Bieżaca wartość DPS
5.7

Wartość godziwa na akcję
12.5
Kalkulacja WACC - koszt kapitału

Stopa wolna od ryzyka
5.6%
Premia rynkowa
5.8%
Beta
1.0
Udział kapitału własnego
68.7%
Udział długu
31.3%
Koszt kapitału własnego
11.4%
Koszt długu
5.0%
WACC
9.1%

Metoda mnożnikowa – opiera się na porównaniu mnożników firm z branży, w której działa wyceniana spółka (np. EV/EBITDA, P/E, P/BV). Metoda ta bardzo dobrze odzwierciedla bieżący stan rynku, wymaga mniejszej liczby założeń oraz jest prostsza w zastosowaniu. Do jej wad można zaliczyć dużą podatność wyceny na zmienność cen porównywanych spółek, subiektywny dobór porównywalnych firm oraz uproszczenie obrazu spółki prowadzące do pominięcia bardzo istotnych parametrów (np. przewaga konkurencyjna, tempo wzrostu, poziom rentowności, strukturę zadłużenia).

EV/EBITDA TTM P/E TTM P/B TTM
Mediana dla branży - - -
Answear.com S.A. - - -
Mediana / Answear.com S.A. - - -


Pozostałe spółki z branży Specialty Retail
Nazwa firmy Symbol Kapitalizacja (mln $) EV/EBITDA P/E P/B Giełda
Komplett ASA KOMPL.OL 208 3.7 -10.7 0.8 Oslo Stock Exchange
New Wave Group AB (publ) NEWA-B.ST 1,627 10.1 17.7 2.3 Stockholm Stock Exchange
Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme CAFO.PA 86 -0.4 4.9 0.5 Paris
CDON AB CDON.ST 65 -12.9 -6.1 1.2 Stockholm Stock Exchange
Alibaba Group Holding Limited AHLA.DE 35,922 -0.4 13.5 1.7 Frankfurt Stock Exchange
Shan-Loong Transportation Co.,Ltd 2616.TW 67 7.5 -2.9 0.6 Taiwan
Fenix Outdoor International AG 0QVE.L 704 31.2 -79.8 1.5 London Stock Exchange
MarineMax, Inc. HZO 521 -3.3 9.6 0.6 New York Stock Exchange
Fnac Darty SA FNAC.PA 1,017 -0.6 25.8 0.6 Paris
Petco Health and Wellness Company, Inc. WOOF 921 -7.4 -13.7 0.8 NASDAQ Global Select
Hard Off Corporation Co.,Ltd. 2674.T 156 5.9 10.1 1.3 Tokyo
Barnes & Noble Education, Inc. BNED 383 2.8 -4.9 1.2 New York Stock Exchange
Alibaba Group Holding Limited 89988.HK 282,206 11.4 2.1 0.3 HKSE
PT Map Aktif Adiperkasa Tbk MAPA.JK 1,135 5.0 13.1 2.5 Jakarta Stock Exchange
Alibaba Group Holding Limited 2RR.F 286,108 11.3 15.4 2.0 Frankfurt Stock Exchange
UNIVERSAL ENGEISHA Co., Ltd. 6061.T 169 8.3 12.9 1.9 Tokyo
Belluna Co., Ltd. 9997.T 630 -0.1 10.7 0.7 Tokyo
Skel fjárfestingafélag hf. SKEL.IC 261 3.6 4.8 0.7 Iceland
Aishida Co.,Ltd 002403.SZ 690 60.3 9,531.1 2.6 Shenzhen
artnet AG ART.DE 75 148.2 -218.9 17.7 Frankfurt Stock Exchange
PTG Energy Public Company Limited PTG-R.BK 335 -2.7 11.8 1.2 Thailand
FSN E-Commerce Ventures Limited NYKAA.NS 7,066 119.3 926.2 47.0 National Stock Exchange of India
RenetJapanGroup,Inc. 3556.T 59 -16.3 -11.3 13.0 Tokyo
RH RH 3,663 -0.5 43.5 -33.1 New York Stock Exchange
Nishimatsuya Chain Co., Ltd. 7545.T 866 14.7 15.6 1.4 Tokyo
GameStop Corp. GME 10,418 173.8 50.0 2.1 New York Stock Exchange
Magazine Luiza S.A. MGLU3.SA 1,042 0.9 13.4 0.5 São Paulo
O'Reilly Automotive, Inc. ORLY 78,936 19.1 31.8 -55.7 NASDAQ Global Select
Lands' End, Inc. LE 377 1.2 86.5 1.7 NASDAQ Capital Market
Vibra Energia S.A. VBBR3.SA 4,047 0.2 3.7 1.1 São Paulo
Qidian International Co., Ltd. 1280.HK 903 -273.3 -0.6 6.7 HKSE
Baozun Inc. BZUN 187 -0.6 -7.1 0.3 NASDAQ Global Select
Sea Limited SE 99,803 68.8 113.7 11.1 New York Stock Exchange
EVgo, Inc. EVGO 1,157 -16.9 -3.6 -10.9 NASDAQ Global Select
Fenix Outdoor International AG FOI-B.ST 753 6.0 207.1 4.0 Stockholm Stock Exchange
Fourlis Holdings S.A. FOYRK.AT 264 -0.5 13.0 1.1 Athens
Allegro.eu SA ALE.WA 10,445 12.2 35.0 3.8 Warsaw Stock Exchange
Qurate Retail, Inc. QRTEA 214 0.8 -1.2 -0.1 NASDAQ Global Select
Tractor Supply Company TSCO 29,999 12.8 27.8 13.4 NASDAQ Global Select
Dollar Tree, Inc. 0IC8.L 22,997 11.8 -7.9 6.0 London Stock Exchange
Genuine Parts Company GPC 17,058 6.9 20.1 3.8 New York Stock Exchange
Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 278,505 10.1 15.1 1.9 HKSE
Bath & Body Works, Inc. BBWI 6,725 1.5 8.3 -4.7 New York Stock Exchange
Revolve Group, Inc. RVLV 1,526 29.4 30.2 3.4 New York Stock Exchange
Savers Value Village, Inc. SVV 1,595 5.8 64.9 3.9 New York Stock Exchange
H.H.Galaxy Co., Ltd. 2949.TWO 69 12.4 24.1 2.0 Taipei Exchange
MINISO Group Holding Limited MNSO 1,374 2.4 4.0 0.9 New York Stock Exchange
BEENOS Inc. 3328.T 347 20.7 26.1 3.4 Tokyo
Pet Valu Holdings Ltd. PET.TO 1,703 6.8 26.4 23.3 Toronto Stock Exchange
United Electronics Company 4003.SR 1,730 6.8 12.5 4.3 Saudi
SYoung Group Co., Ltd. 300740.SZ 888 26.7 56.8 3.0 Shenzhen
C&A Modas S.A. CEAB3.SA 896 1.8 12.9 1.5 São Paulo
AutoZone, Inc. 0HJL.L 61,332 10.1 24.3 -15.6 London Stock Exchange
Aldrees Petroleum and Transport Services Company 4200.SR 3,413 8.0 34.9 8.7 Saudi
Xplora Technologies AS XPLRA.OL 205 70.4 -28.9 7.7 Oslo Stock Exchange
Baby Bunting Group Limited BBN.AX 158 3.5 40.3 2.4 Australian Securities Exchange
National Vision Holdings, Inc. EYE 1,983 13.6 -76.1 2.4 NASDAQ Global Select
Senshukai Co., Ltd. 8165.T 75 -4.0 -2.9 0.9 Tokyo
Bokusgruppen AB (publ) BOKUS.ST 111 2.5 25.8 1.7 Stockholm Stock Exchange
LS Networks Corporation Limited 000680.KS 231 -26.2 -6.7 0.6 KSE
Alpen Co.,Ltd. 3028.T 593 5.8 14.4 0.7 Tokyo
Qurate Retail, Inc. QRTEB 51 8.2 -0.0 -0.0 NASDAQ Global Select
Saudi Automotive Services Company 4050.SR 1,017 -1.3 100.0 4.5 Saudi
Avolta AG AVOL.SW 7,885 -1.9 49.6 2.7 Swiss Exchange
Alibaba Group Holding Limited AHLA.F 268,760 10.6 15.3 2.0 Frankfurt Stock Exchange
Abercrombie & Fitch Co. 0R32.L 4,496 4.7 8.4 3.6 London Stock Exchange
E-Life Corporation 6281.TW 243 3.6 16.1 2.7 Taiwan
Yatsen Holding Limited YSG 928 -27.0 -11.3 2.2 New York Stock Exchange
ZKH Group Limited ZKH 492 -19.9 -14.8 1.2 New York Stock Exchange
Anhui Xinhua Media Co., Ltd. 601801.SS 1,884 18.8 16.7 1.1 Shanghai
Nick Scali Limited NCK.AX 1,078 8.8 24.5 6.2 Australian Securities Exchange
Etsy, Inc. 0IIW.L 6,182 8.2 33.9 -7.0 London Stock Exchange
Tsann Kuen Enterprise Co.,Ltd 2430.TW 97 -0.6 16.8 0.7 Taiwan
Cash Converters International Limited CCV.AX 132 3.2 11.0 1.0 Australian Securities Exchange
Suning.com Co., Ltd. 002024.SZ 2,477 -2.1 23.8 1.4 Shenzhen
D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. HEPS 836 14.2 -19.1 10.1 NASDAQ Global Select
ContextLogic Inc. LOGC 200 -7.3 -9.9 1.4 NASDAQ Global Market
Bell-Park Co.,Ltd. 9441.T 175 8.5 11.7 1.2 Tokyo
Jiangsu Holly Corporation 600128.SS 378 23.0 80.3 1.3 Shanghai
Dollar General Corporation 0IC7.L 24,064 2.9 21.0 3.1 London Stock Exchange
Hour Loop, Inc. HOUR 59 73.4 241.3 10.2 NASDAQ Capital Market
Global Top E-Commerce Co., Ltd. 002640.SZ 1,200 -32.5 -18.5 10.1 Shenzhen
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. SPWH 132 -17.8 -3.6 0.6 NASDAQ Global Select
Collins Co., Ltd. 2906.TW 106 -0.5 27.4 0.9 Taiwan
GrowGeneration Corp. GRWG 59 -1.8 -1.2 0.5 NASDAQ Capital Market
Liquidity Services, Inc. LQDT 774 21.9 30.5 3.9 NASDAQ Global Select
BARK, Inc. BARK 162 -7.4 -5.0 1.7 New York Stock Exchange
Chewy, Inc. CHWY 16,268 60.1 41.7 43.1 New York Stock Exchange
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 601888.SS 17,066 26.0 33.3 2.3 Shanghai
PT Global Digital Niaga Tbk BELI.JK 3,247 -28.0 -20.9 5.8 Jakarta Stock Exchange
Electronics Mart India Limited EMIL.NS 617 7.4 33.1 3.5 National Stock Exchange of India
Academy Sports and Outdoors, Inc. ASO 3,598 3.1 9.4 1.9 NASDAQ Global Select
Demae-Can Co.,Ltd 2484.T 150 125.1 -25.3 0.6 Tokyo
ASOS Plc ASC.L 540 0.9 -1.4 1.3 London Stock Exchange
Kid ASA KID.OL 604 4.0 16.3 4.3 Oslo Stock Exchange
PChome Online Inc. 8044.TWO 236 2.8 -9.9 0.8 Taipei Exchange
PT Duta Intidaya Tbk DAYA.JK 132 8.6 40.9 28.9 Jakarta Stock Exchange
Americanas S.A. AMER3.SA 183 -0.2 0.1 0.1 São Paulo
Olympic Group Corporation 8289.T 64 -10.7 -141.9 0.4 Tokyo
Jumia Technologies AG JMIA 286 -3.5 -3.8 4.2 New York Stock Exchange
SRP Groupe S.A. SRP.PA 71 -2.6 -1.4 0.3 Paris
istyle Inc. 3660.T 326 9.8 20.2 3.2 Tokyo
Alimentation Couche-Tard Inc. ATD.TO 52,119 6.7 20.3 3.5 Toronto Stock Exchange
JD.com, Inc. 013A.F 48,017 6.0 7.9 1.5 Frankfurt Stock Exchange
Hong Kong Technology Venture Company Limited 1137.HK 162 8.4 -19.8 0.7 HKSE
Bic Camera Inc. 3048.T 1,874 5.9 16.1 1.8 Tokyo
The ODP Corporation ODP 524 -1.5 -11.1 0.7 NASDAQ Global Select
Vipshop Holdings Limited VIPS 39,867 32.5 7.9 1.4 New York Stock Exchange
Laox CO., LTD. 8202.T 98 31.5 61.7 0.7 Tokyo
PTG Energy Public Company Limited PTG.BK 335 -2.7 11.8 1.2 Thailand
Doctorglasses Chain Co.,Ltd. 300622.SZ 1,067 42.2 54.9 7.6 Shenzhen
Mister Spex SE MRX.F 79 -2.8 -0.8 1.0 Frankfurt Stock Exchange
Aucnet Inc. 3964.T 498 10.3 15.0 3.3 Tokyo
Alibaba Group Holding Limited BABA 286,817 0.8 15.6 2.0 New York Stock Exchange
EDION Corporation 2730.T 1,428 4.2 15.4 1.0 Tokyo
eBay Inc. EBAY 36,023 10.8 17.9 7.4 NASDAQ Global Select
1stdibs.Com, Inc. DIBS 96 -6.4 -4.7 1.0 NASDAQ Global Market
Winmark Corporation WINA 1,332 23.2 32.2 -36.1 NASDAQ Global Market
Public Joint Stock Company "M.video" MVID.ME 211 -5.7 -0.8 -0.8 Moscow Stock Exchange
MercadoLibre, Inc. MELI 122,362 35.4 59.4 24.5 NASDAQ Global Select
Canadian Tire Corporation, Limited CTC-A.TO 7,725 1.2 12.5 1.8 Toronto Stock Exchange
Jia Wei Lifestyle, Inc. 3557.TW 134 2.0 8.0 1.4 Taiwan
Ulta Beauty, Inc. ULTA 22,172 11.1 18.8 9.2 NASDAQ Global Select
Shaver Shop Group Limited SSG.AX 117 7.5 12.2 1.9 Australian Securities Exchange
MercadoLibre, Inc. 0K0E.L 120,812 35.4 59.4 24.5 London Stock Exchange
Dunelm Group plc DNLM.L 3,248 9.3 16.1 13.3 London Stock Exchange
mobilezone holding ag MOZN.SW 606 9.1 28.6 -100.6 Swiss Exchange
THG Plc THG.L 618 -3.6 -1.6 1.7 London Stock Exchange
Just Eat Takeaway.com N.V. TKWY.AS 4,613 20.6 -2.5 0.9 Amsterdam
Natural Health Trends Corp. NHTC 53 -59.8 101.7 1.7 NASDAQ Capital Market
BuySell Technologies Co.,Ltd. 7685.T 582 9.2 24.4 6.2 Tokyo
Treasure Factory Co.,LTD. 3093.T 272 8.4 15.0 3.9 Tokyo
MonotaRO Co., Ltd. 3064.T 9,039 30.7 48.7 12.7 Tokyo
Rakuten Group, Inc. 4755.T 11,252 3.0 -8.6 2.0 Tokyo
Autobacs Seven Co., Ltd. 9832.T 763 6.9 14.0 0.9 Tokyo
RACCOON HOLDINGS, Inc. 3031.T 89 14.2 20.6 2.9 Tokyo
Advance Auto Parts, Inc. 0H9G.L 3,654 -3.9 -10.8 1.7 London Stock Exchange
Instacart (Maplebear Inc.) CART 12,805 26.8 29.8 4.1 NASDAQ Global Market
Murphy USA Inc. MUSA 8,314 6.0 17.1 11.7 New York Stock Exchange
BHG Group AB (publ) 0SOM.L 459 4.2 -7.8 0.8 London Stock Exchange
YesAsia Holdings Limited 2209.HK 297 11.0 16.2 5.8 HKSE
Etsy, Inc. ETSY 6,219 8.2 33.9 -7.0 NASDAQ Global Select
Fulu Holdings Limited 2101.HK 78 36.5 27.7 0.4 HKSE
Williams-Sonoma, Inc. WSM 20,960 12.7 18.8 9.7 New York Stock Exchange
Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. BWMX 342 0.5 11.4 6.1 NASDAQ Capital Market
HIMARAYA Co.,Ltd. 7514.T 72 8.0 70.0 0.7 Tokyo
Build-A-Bear Workshop, Inc. BBW 696 7.5 12.4 4.6 New York Stock Exchange
Hotel Shilla Co.,Ltd 008775.KS 1,579 -107.1 -31.5 1.6 KSE
Jarir Marketing Company 4190.SR 4,099 11.8 15.7 9.1 Saudi
Vente-Unique.com SA ALVU.PA 135 10.2 18.4 3.3 Paris
WH Smith PLC SMWH.L 1,784 0.9 195.3 4.5 London Stock Exchange
Amazon.com, Inc. AMZ.DE 2,380,374 14.7 31.0 6.7 Frankfurt Stock Exchange
MercadoLibre, Inc. MLB1.DE 121,623 33.6 59.0 24.3 Frankfurt Stock Exchange
Zalando SE ZAL.DE 8,379 9.0 25.5 2.6 Frankfurt Stock Exchange
Deliveroo plc ROO.L 3,440 37.3 926.8 6.1 London Stock Exchange
Asahi Co., Ltd. 3333.T 228 6.9 9.5 0.9 Tokyo
Williams-Sonoma, Inc. 0LXC.L 20,919 12.7 18.8 9.7 London Stock Exchange
Ross Stores, Inc. 0KXO.L 42,977 13.4 20.5 7.8 London Stock Exchange
JB Hi-Fi Limited JBH.AX 7,654 15.7 25.5 7.3 Australian Securities Exchange
Best Buy Co., Inc. 0R18.L 14,128 5.4 16.2 5.2 London Stock Exchange
Beacon Lighting Group Limited BLX.AX 543 12.1 28.0 4.7 Australian Securities Exchange
Nakayamafuku Co.,Ltd. 7442.T 52 13.4 14.8 0.3 Tokyo
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.,Ltd. 605136.SS 553 -206.0 -109.6 1.5 Shanghai
PDD Holdings Inc. PDD 151,376 11.0 11.0 3.3 NASDAQ Global Select
Genuine Parts Company 0IUX.L 17,259 6.9 20.1 3.8 London Stock Exchange
Camping World Holdings, Inc. 0HSU.L 1,757 -11.0 -37.8 3.5 London Stock Exchange
Industria de Diseño Textil, S.A. IXD1.DE 152,152 11.7 22.3 7.3 Frankfurt Stock Exchange
Adairs Limited ADH.AX 246 1.7 11.4 1.6 Australian Securities Exchange
Foot Locker, Inc. 0IQK.L 2,395 4.9 -6.7 0.9 London Stock Exchange
Gear4music (Holdings) plc G4M.L 63 5.5 47.5 1.3 London Stock Exchange
Five Below, Inc. 0IPD.L 7,644 11.8 29.3 4.1 London Stock Exchange
Super Retail Group Limited SUL.AX 2,216 5.4 15.2 2.6 Australian Securities Exchange
Believe S.A. BLV.PA 1,993 45.5 -506.9 4.3 Paris
Lowe's Companies, Inc. 0JVQ.L 122,568 7.2 17.9 -9.2 London Stock Exchange
momo.com Inc. 8454.TW 2,291 13.5 19.8 6.2 Taiwan
Bon Fame Co., Ltd. 8433.TWO 109 5.4 6.6 1.3 Taipei Exchange
Leon's Furniture Limited LNF.TO 1,355 4.8 11.7 1.6 Toronto Stock Exchange
Answear.com S.A. ANR.WA 155 5.3 -270.6 2.5 Warsaw Stock Exchange
Zomato Limited ZOMATO.BO 22,663 121.9 273.6 8.5 Bombay Stock Exchange
boohoo group plc BOO.L 489 -2.8 -2.3 1.1 London Stock Exchange
Currys plc CURY.L 1,718 1.1 6.5 0.6 London Stock Exchange
Qurate Retail, Inc. QRTEP 130 8.2 -0.0 -0.0 NASDAQ Global Select
Festi hf. FESTI.IC 791 4.1 23.5 2.3 Iceland
Bookoff Group Holdings Limited 9278.T 164 1.8 10.0 1.5 Tokyo
Coupang, Inc. CPNG 57,174 48.3 222.2 13.0 New York Stock Exchange
Hamee Corp. 3134.T 130 6.3 12.9 1.8 Tokyo
Etsy, Inc. 3E2.F 6,182 8.2 40.7 -8.4 Frankfurt Stock Exchange
DICK'S Sporting Goods, Inc. DKS 16,780 7.1 14.4 5.4 New York Stock Exchange
Beyond, Inc. BYON 510 -2.9 -2.1 3.3 New York Stock Exchange
Com7 Public Company Limited COM7-R.BK 1,549 8.0 14.5 5.1 Thailand
Sally Beauty Holdings, Inc. SBH 976 1.6 5.3 1.4 New York Stock Exchange
Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited 2411.HK 478 -8.2 -7.2 1.0 HKSE
FSN E-Commerce Ventures Limited NYKAA.BO 7,060 119.3 926.2 47.0 Bombay Stock Exchange
BMTC Group Inc. GBT.TO 326 27.5 15.2 0.9 Toronto Stock Exchange
Newegg Commerce, Inc. NEGG 573 -14.6 -13.2 5.4 NASDAQ Capital Market
Jay Mart Public Company Limited JMART-R.BK 341 -3.6 10.6 0.6 Thailand
Haining China Leather Market Co.,Ltd 002344.SZ 802 23.2 60.0 0.6 Shenzhen
Halfords Group plc HFD.L 422 0.3 23.2 0.6 London Stock Exchange
Fastned B.V. FAST.AS 503 22.4 -16.3 3.5 Amsterdam
Advance Auto Parts, Inc. AAP 3,661 -3.1 -10.4 1.7 New York Stock Exchange
Jay Mart Public Company Limited JMART.BK 341 -3.6 10.6 0.6 Thailand
Bike24 Holding AG BIKE.F 148 26.5 -10.8 1.1 Frankfurt Stock Exchange
Casey's General Stores, Inc. CASY 18,972 13.6 34.7 5.4 NASDAQ Global Select
Best Buy Co., Inc. BBY 14,269 5.4 16.2 5.2 New York Stock Exchange
Mizuno Corporation 8022.T 1,371 9.8 4.5 0.4 Tokyo
Hyundai Home Shopping Network Corporation 057050.KS 473 0.7 5.8 0.2 KSE
Electronics Mart India Limited EMIL.BO 617 7.4 33.1 3.5 Bombay Stock Exchange
PT Ace Hardware Indonesia Tbk ACES.JK 514 5.7 10.1 1.3 Jakarta Stock Exchange
JD.com, Inc. 9618.HK 47,062 6.0 7.5 1.5 HKSE
Kits Eyecare Ltd. KITS.TO 371 52.2 108.8 8.3 Toronto Stock Exchange
PT Erajaya Swasembada Tbk ERAA.JK 488 0.6 8.1 1.0 Jakarta Stock Exchange
Mango Excellent Media Co., Ltd. 300413.SZ 5,666 14.6 32.4 1.8 Shenzhen
Canadian Tire Corporation, Limited CTC.TO 7,760 1.2 12.5 1.8 Toronto Stock Exchange
Gseven Co., Ltd. 2937.TWO 60 5.7 10.3 1.8 Taipei Exchange
1-800-FLOWERS.COM, Inc. FLWS 327 -2.3 -1.9 1.0 NASDAQ Global Select
Hangzhou Onechance Tech Crop. 300792.SZ 823 98.1 81.1 2.0 Shenzhen
a.k.a. Brands Holding Corp. AKA 118 -19.6 -4.6 1.0 New York Stock Exchange
Five Below, Inc. FIVE 7,706 11.8 29.3 4.1 NASDAQ Global Select
Kamux Oyj 0RP3.L 95 1.4 -134.9 0.8 London Stock Exchange
Arko Corp. ARKO 487 -7.5 19.6 1.4 NASDAQ Capital Market
Dadelo S.A. DAD.WA 152 23.8 51.7 4.6 Warsaw Stock Exchange
IG Design Group plc IGR.L 96 4.0 5.8 0.2 London Stock Exchange
JD Sports Fashion plc JD.L 5,815 1.0 9.0 1.5 London Stock Exchange
BHG Group AB (publ) BHG.ST 476 4.2 -7.8 0.8 Stockholm Stock Exchange
Ceconomy AG CEC.DE 2,220 0.1 -42.4 3.0 Frankfurt Stock Exchange
Momentum Group AB (publ) MMGR-B.ST 796 18.4 43.5 10.6 Stockholm Stock Exchange
Pets at Home Group Plc PETS.L 1,472 4.4 12.5 1.1 London Stock Exchange
Unieuro S.p.A. UNIR.MI 279 -1.0 36.9 2.5 Milan
ABOUT YOU Holding AG YOU.DE 1,381 -51.4 -11.4 6.9 Frankfurt Stock Exchange
North-Star International Co., LTD. 8927.TWO 624 -1.3 40.1 3.3 Taipei Exchange
Kid ASA 0RCW.L 600 4.0 16.3 4.3 London Stock Exchange
Hunan Heshun Petroleum Co.,Ltd. 603353.SS 390 38.2 90.5 1.8 Shanghai
Vesync Co., Ltd 2148.HK 809 8.5 8.2 2.1 HKSE
Jahez International Company for Information Systems Technology 9526.SR 2,053 70.7 71.4 6.9 Saudi
Bath & Body Works, Inc. 0JSC.L 6,640 1.5 8.5 -4.9 London Stock Exchange
JD.com, Inc. JD 49,411 6.7 7.8 1.5 NASDAQ Global Select
Amazon.com, Inc. AMZN 2,400,687 17.3 36.4 7.8 NASDAQ Global Select
Nojima Corporation 7419.T 2,044 5.1 10.1 1.6 Tokyo
Oriental Culture Holding LTD OCG 122 -51.5 -47.6 2.3 NASDAQ Capital Market
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 1880.HK 17,532 26.9 26.1 1.8 HKSE
ATRenew Inc. RERE 814 31.9 59.4 2.6 New York Stock Exchange
TENPOS HOLDINGS Co.,Ltd. 2751.T 270 14.1 18.8 2.6 Tokyo
PT Bukalapak.com Tbk. BUKA.JK 891 -19.9 -10.5 0.6 Jakarta Stock Exchange
Marks Electrical Group PLC MRK.L 89 44.2 -45.7 5.9 London Stock Exchange
LOTTE Himart Co.,Ltd. 071840.KS 153 12.5 -0.7 0.2 KSE
ProCook Group plc PROC.L 69 5.5 97.3 8.1 London Stock Exchange
ChargePoint Holdings, Inc. CHPT 289 -0.8 -1.1 2.4 New York Stock Exchange
Golf Digest Online Inc. 3319.T 52 -4.8 -3.2 -5.7 Tokyo
Maruzen CHI Holdings Co.,Ltd. 3159.T 205 4.6 7.8 0.6 Tokyo
CarMax, Inc. 0HTQ.L 9,332 -4.7 17.1 1.5 London Stock Exchange
Card Factory plc CARD.L 411 1.3 6.4 0.9 London Stock Exchange
Pierce Group AB (publ) PIERCE.ST 68 12.0 -28.9 1.1 Stockholm Stock Exchange
Clas Ohlson AB (publ) CLAS-B.ST 2,184 13.0 23.7 8.7 Stockholm Stock Exchange
Paris Miki Holdings Inc. 7455.T 108 10.4 18.1 0.5 Tokyo
Amazon.com, Inc. AMZN.NE 2,433,707 20.1 3.1 0.7 NEO
Scroll Corporation 8005.T 248 6.1 8.6 1.0 Tokyo
Vector Inc. 6058.T 344 6.7 12.2 3.0 Tokyo
Bapcor Limited BAP.AX 1,136 7.7 -10.6 1.9 Australian Securities Exchange
Lojas Quero-Quero S.A. LJQQ3.SA 88 -2.6 -5.5 0.9 São Paulo
Zhen Yu Hardware Co., Ltd. 2947.TWO 60 0.9 24.1 2.3 Taipei Exchange
MarketEnterprise Co.,Ltd 3135.T 55 8.9 18.2 7.1 Tokyo
Norbel Baby Co., Ltd 6844.TWO 124 7.9 27.2 1.2 Taipei Exchange
ZOZO, Inc. 3092.T 9,128 20.7 20.2 9.3 Tokyo
Sa Sa International Holdings Limited 0178.HK 233 5.8 12.3 1.6 HKSE
Baozun Inc. 9991.HK 171 3.5 -6.9 0.3 HKSE
Beyond, Inc. 0KDU.L 525 -3.0 -2.2 3.4 London Stock Exchange
Tay Two Co., Ltd. 7610.T 57 6.4 16.9 1.4 Tokyo
Ulta Beauty, Inc. 0LIB.L 22,109 11.1 18.8 9.2 London Stock Exchange
RH 0KTF.L 3,658 -0.6 50.3 -22.2 London Stock Exchange
Sanrio Company, Ltd. 8136.T 9,777 28.8 37.5 14.6 Tokyo
Kogan.com Ltd KGN.AX 263 15.2 242.4 3.6 Australian Securities Exchange
O'Reilly Automotive, Inc. 0KAB.L 79,295 19.1 31.8 -55.7 London Stock Exchange
Xebio Holdings Co., Ltd. 8281.T 306 6.9 47.3 0.4 Tokyo
Arcland Sakamoto Co.,Ltd. 9842.T 716 0.6 10.8 0.9 Tokyo
Global-e Online Ltd. GLBE 5,668 158.3 -92.3 6.4 NASDAQ Global Select
eBay Inc. EBA.DE 35,807 10.2 17.8 7.3 Frankfurt Stock Exchange
Temple & Webster Group Ltd TPW.AX 1,751 174.0 425.2 22.7 Australian Securities Exchange
Elektroimportøren AS ELIMP.OL 79 1.4 18.8 1.2 Oslo Stock Exchange
Matas A/S MATAS.CO 815 1.2 18.6 1.4 Copenhagen
Joyce Corporation Ltd JYC.AX 87 5.5 18.8 4.1 Australian Securities Exchange
Interpark Co., Ltd. 035080.KQ 142 2.2 -4.2 0.4 KOSDAQ
K's Holdings Corporation 8282.T 1,653 7.1 25.9 1.0 Tokyo
PNGS GARGI FASHION JEWELLERY L GARGI.BO 105 24.9 31.3 9.1 Bombay Stock Exchange
Dada Nexus Limited DADA 506 -8.3 -1.8 1.0 NASDAQ Global Select
ABOUT YOU Holding AG YOU.F 1,373 -51.1 -11.4 6.8 Frankfurt Stock Exchange
Carvana Co. CVNA 74,394 48.5 117.1 31.0 New York Stock Exchange
Com7 Public Company Limited COM7.BK 1,549 8.0 14.5 5.1 Thailand
Wayfair Inc. W 7,243 -88.0 -20.1 -2.6 New York Stock Exchange
Meituan 3690.HK 99,576 16.7 17.8 3.9 HKSE
Grupo Casas Bahia S.A. BHIA3.SA 52 -9.7 -0.2 0.1 São Paulo
Target Corporation 0LD8.L 46,634 3.0 11.2 3.1 London Stock Exchange
Geo Holdings Corporation 2681.T 417 0.2 13.7 0.7 Tokyo
BYBON Group Company Limited 300736.SZ 190 -105.7 -105.9 15.1 Shenzhen
Yamada Holdings Co., Ltd. 9831.T 2,140 0.7 11.9 0.5 Tokyo
Valuence Holdings Inc. 9270.T 76 0.6 -21.3 1.5 Tokyo
Boutiques, Inc. 9272.T 87 21.8 54.8 6.1 Tokyo
Shenzhen Aisidi CO.,LTD. 002416.SZ 2,091 17.3 28.2 2.4 Shenzhen
AO World plc AO.L 736 5.3 21.9 4.1 London Stock Exchange
LOCONDO, Inc. 3558.T 94 9.6 28.4 2.7 Tokyo
ASKUL Corporation 2678.T 941 7.1 15.4 1.8 Tokyo
AutoZone, Inc. AZO 62,163 10.1 24.3 -15.6 New York Stock Exchange
Zomato Limited ZOMATO.NS 22,663 121.9 273.6 8.5 National Stock Exchange of India
GOME Retail Holdings Limited 0493.HK 121 24.6 -0.1 -0.1 HKSE
Village Vanguard CO.,LTD. 2769.T 54 -0.4 -4.8 1.6 Tokyo
China Best Group Holding Limited 0370.HK 445 -30.8 -25.8 4.9 HKSE
D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. 8WZ.F 822 14.0 -18.8 10.0 Frankfurt Stock Exchange
Syuppin Co., Ltd. 3179.T 171 6.3 13.2 2.6 Tokyo
Redtape Limited REDTAPE.NS 877 18.6 33.3 7.2 National Stock Exchange of India
Moonpig Group PLC MOON.L 978 20.0 -41.4 -23.4 London Stock Exchange
Jumbo S.A. BELA.AT 4,894 11.0 13.1 3.0 Athens
Frasers Group plc FRAS.L 4,034 2.0 9.8 1.5 London Stock Exchange
Just Eat Takeaway.com N.V. JET.L 3,131 -80.8 -1.4 0.5 London Stock Exchange
Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores Company 4191.SR 209 19.6 31.8 3.3 Saudi
Knowledge Tower 9551.SR 72 58.3 0.0 0.0 Saudi
PANORAMA STUDIOS INTERNATIONAL PANORAMA.BO 149 18.9 28.8 6.1 Bombay Stock Exchange
Etsy, Inc. 3E2.DE 4,902 5.8 28.8 -6.0 Frankfurt Stock Exchange
Etsy, Inc. 3E2.BE 6,200 8.2 34.0 -7.0 Berlin
Aayush Food and Herbs Limited AAYUSH.BO 145 359.7 330.3 134.2 Bombay Stock Exchange
Mynews Holdings Bhd 5275.KL 98 1.7 33.2 1.7 Kuala Lumpur
Happinet Corporation 7552.T 793 11.6 17.7 2.2 Tokyo
Olaplex Holdings, Inc. OLPX 912 6.3 74.4 1.0 NASDAQ Global Select
N Brown Group plc BWNG.L 248 -0.6 52.4 0.5 London Stock Exchange
Verkkokauppa.com Oyj VERK.HE 175 10.9 68.5 5.0 Helsinki
Nelly Group AB (publ) NELLY.ST 177 14.2 16.9 6.8 Stockholm Stock Exchange
giftee Inc. 4449.T 288 15.3 -244.9 5.0 Tokyo
Nitori Holdings Co., Ltd. 9843.T 9,952 10.5 19.3 1.5 Tokyo
Mister Spex SE MRX.DE 78 -2.8 -0.8 1.0 Frankfurt Stock Exchange
The Honest Company, Inc. HNST 507 73.8 -343.3 2.8 NASDAQ Global Select
RattanIndia Enterprises Limited RTNINDIA.BO 982 29.2 99.9 9.2 Bombay Stock Exchange
Hotel Shilla Co.,Ltd 008770.KS 1,390 -107.1 -31.5 1.6 KSE
Dadelo S.A. PLDADEL00013.SG 151 26.3 57.4 4.5 Stuttgart
Amazon.com, Inc. 0R1O.IL 1,737,836 12.4 32.9 7.1 IOB
Teract S.A. TRACT.PA 66 -6.4 -0.7 0.3 Paris
Delivery Hero SE DHER.DE 7,720 -10.8 -4.3 5.0 Frankfurt Stock Exchange
Hydrogen-Refueling-Solutions SA ALHRS.PA 66 -1.7 -4.5 0.9 Paris
Bike24 Holding AG BIKE.DE 150 26.5 -10.8 1.1 Frankfurt Stock Exchange
Kurashicom Inc. 7110.T 77 15.0 17.2 2.2 Tokyo
ThredUp Inc. TDUP 867 -75.4 -13.0 15.3 NASDAQ Global Select
Mercari, Inc. 4385.T 2,626 14.4 23.7 4.6 Tokyo
Beijing Sanfo Outdoor Products Co., Ltd 002780.SZ 293 -38.1 -227.3 3.1 Shenzhen
Mandarake Inc. 2652.T 68 3.2 9.0 0.9 Tokyo
EVgo, Inc. EVGOW 1,064 -16.9 -3.6 -10.9 NASDAQ Global Select
Pet Center Comércio e Participações S.A. PETZ3.SA 319 0.9 -41.7 1.1 São Paulo
Kohl's Corporation 0JRL.L 1,091 -5.2 8.8 0.3 London Stock Exchange
Shanghai Aiyingshi Co.,Ltd 603214.SS 359 9.7 24.1 2.2 Shanghai
Zalando SE ZAL.WA 8,381 9.0 25.5 2.6 Warsaw Stock Exchange
Handsman Co., Ltd. 7636.T 74 3.9 11.8 0.6 Tokyo
Grupo SBF S.A. SBFG3.SA 494 0.6 5.1 1.0 São Paulo
Vega Corporation Co.,Ltd. 3542.T 143 20.2 36.0 3.6 Tokyo